Miten luon integraation Hubspotin ja Zeffin välille - Askel askeleelta

Sisällysluettelo

1. Yhteyden luominen Zeffin ja Hubspotin välille
   • Step 1 - Aloitetaan yhteyden luominen
   • Step 2 - Zeffin organisaation liittäminen liittäminen Hubspot järjestelmään
2. Siirtyvän tiedon hallinta
3. Kyselyn automatisointi
4. Vastausten siirto takaisin HubSpottiin

Yhteyden luominen Zeffin ja Hubspotin välille

Step 1 - Aloitetaan yhteyden luominen

Pääsemme liikkeelle siirtymällä Organisaation asetuksista löytyvälle Integraatiot-vällehdelle.

Täältä löydätte HubSpot logon, jonka alta löytyy “Kytke päälle-integraatio”-painike - Siitä painamalla siirrymme eteenpäin.

Step 2 - Zeffi organisaation liittäminen Hubspot järjestelmäänne

Kun Zeffin ja HubSpotin välille luodaan yhteyttä ensimmäistä kertaa, tarvitsette Zeffissä Ylläpitäjä tai Omistaja oikeudet, sekä Super Admin oikeudet HubSpottiin. Jos teillä ei itsellänne ole kyseisiä oikeuksia HubSpotissa - tarvitsette nämä vain tämän yhden kerran. Jatkossa pystytte hallinnoimaan integraatiota Zeffin oikeuksillanne.

Jos teillä on enemmän kuin yksi HubSpot organisaatio, pääsette seuraavasta valikosta valitsemaan mihin organisaation tämä integraatio luodaan (ao. kuva).